Добро пожаловать
CRM банковских гарантий
Контроль реакции и результата в реальном времени
Текущая эффективность100%
Доля лидов, принятых вовремя
Контроль обратной связи
Этап и время обработки
Лиды
Только доступные вашей роли
Новый лид
Передача за 30–60 секунд
Команда
Доступы и распределение
Управление сотрудниками выполняется через запросы доступа в боте.
Инструкции
Ключевые правила работы с лидами
Время реакции
Примите новый лид в работу в пределах срока его приоритета:
Обычный · 15 минутВысокий · 10 минутСрочный · 5 минут
Если срок истёк, лид появится в просроченных и попадёт в контроль руководителя.
Как внести информацию
- Откройте раздел «Создать».
- Укажите клиента, ИНН, подразделение, продукт, сумму, срок и приоритет.
- В комментарии кратко опишите запрос и важные особенности.
- Проверьте данные и нажмите «Передать лид».
Дата, автор, номер заявки и ответственный фиксируются автоматически.
Как вести лид
- Нажмите «Принять в работу».
- После контакта отметьте «Связались с клиентом».
- Зафиксируйте итог: выиграна, потеряна, клиент думает или нет связи.
Этапы проходятся последовательно — пропускать их нельзя.
Что проверить перед отправкой
- Название клиента и ИНН указаны без ошибок.
- Выбраны верные подразделение, продукт и приоритет.
- Комментарий понятен сотруднику, который примет лид.
- В CRM нет полных телефонов, документов и финансовых файлов.
Если возник вопрос
Обратитесь к руководителю и укажите номер лида. Вопросы по доступу решаются через запрос доступа в боте.
Профиль
Доступ защищён Telegram-авторизацией и назначается руководителем.
🔒 Полные телефоны, документы и финансовые файлы в CRM не передаются.